beta理财师

BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据，进行AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师更快了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。

同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，进行“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。进行在线化的场景互动，造成客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。

2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。

软件功能

1、全市场金融产品高品质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、进行下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件特色

1、平台推送的财经早报更加全面详细，方便及时接收重要的财经动态

2、查询访客画像非常方便，访客信息一目了然，添加为客户更有益

3、提供的营销方式更加多样化，在线发布资讯或者产品更加方便快捷

4、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘

5、能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品

6、入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息

小编评价

1、beta理财师是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松

2、beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财

更新日志

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

【修复】已知问题的兼容与优化