i云保2024版

i云保是致力于服务拥有互联网保险推广资源的个人和机构的第三方平台，是众安在线财产保险股份有限公司的战略合作伙伴。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，每位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若每位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还就可以使用 “代填信息” 的功能。您就可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划就可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就就可以进入投保页面，支持点击 “更快导入” 更快填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，就可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保2024版 i 云保（4.6.0）版本中就可以使用

软件特色

1、邀请好友新人注册还有好礼可以领取，自己可以获得额外的收益，朋友也能享受

2、客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

3、提升作业效率，让更多优秀代理人脱颖而出，重构保险代理人行业生态

4、为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

小编评价

1、i云保2024版为您带来优质的保险服务，可以查看不同类型的保险保单项目，获取需要的保险业务信息，可以查看客户数据统计，查看访问记录。i云保2024版本进行了更深度的优化，不仅适配各行各业，还整合区块链技术，让信息接收更加迅捷。本次带来i云保2024版安卓app下载

2、代理人展业神器，工具产品都特别好用

3、是上海豹云网络信息服务有限公司构建的互联网保险产品推广平台。在这里你可便捷查看保险产品详情、有效的推广保险产品等

更新日志

1. 行事历签到支持上传相册二维码图片\n2. 高端医疗专区上线\n3. 线下活动优化签到定位精准度到1公里内 \n4. 保单托管支持港险图片解析，并可通过已有保单复制录入，同时增加紧急联系人维护